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电气设备:恒变 危转机

2019/10/18 来源:温州信息港

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电气设备:恒变 危转机 2011-09-01 类别: 机构: 研究员:[摘要]投资要点受国民经济发展与碳减排承诺的双重约束,发展核电

电气设备:恒变 危转机 2011-09-01 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点受国民经济发展与碳减排承诺的双重约束,发展核电仍是中国必然选择。

核电具有稳定、经济、充足以及清洁等特性,是电源结构中基荷电源的选择。日本核事故后,中国核电发展进程减速,核安全相关立法、投资大幅增加,全产业链格局借机进行调整,核电进入变局之年。

预计2020年装机容量微调为7000万千瓦。核事故之前,我国核电发展速度白热化,2020年装机目标从4000万千瓦上调至8600万千瓦并预期进一步上调。事故后核安全升级,核电发展速度需要与国内设计、制造及监管能力相匹配,装机目标趋于合理化。

核电技术路线转换,AP1000将正式取代CPR1000成为主流堆型。单位装机容量投资增加,AP1000单位装机容量总投资较CPR1000增加 0%;预计十二五期间将有 000万千瓦核电站建成投产,装机容量年复合增长率为 9%;另有 000万千瓦新增装机容量,预计将全部为AP1000,投资总量约为4800亿。

路线转换后设备价值有增有减。AP1000设备中,核级电缆、非核级阀门、核二三级阀门等设备大幅减少,相关设备对应市场面临一定风险;大型铸锻件、主设备及U形管等设备用量增加且设备价值增加,单位装机蓉量总投资额分别增加了15%、20%和49%,相关设备供应商的市场规模有所增加。

市场格局转变:运营多业主化、设计技术共享、设备制造垄断提高。核电厂运营环节多业主化将是趋势,将有更多民营资本介入其中,资产证券化进程加速推进;AP1000设计技术由垄断转换为业主共享、三大设计院共享、10大设备集团共享,为全国范围内广泛推广奠定基础;设备制造市场垄断提高,向具备AP1000设备制造能力的供应商倾斜,核事故后核安全升级,行业内已具备资质的龙头企业行业地位将有所提升。

投资逻辑:看好一系列转变后设备价值与市场垄断度双重提升的具备AP1000设备制造资质的设备供应商。以路线转换后设备增加幅度及设备制造持证企业家数为二维指标,选择大型铸锻件、主设备、U形管及核一级阀门为产业链投资环节。推荐标的如下:

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